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后期厚壁无缝钢管库存累积更依赖于需求端的缩减
双击自动滚屏 发布者:http://www.xfxytw.cn 发布时间:2019-11-16 阅读:34次 【字体:

后期厚壁无缝钢管库存累积更依赖于需求端的缩减

本周宏观面消息偏向利好,主要有:1、总理主持召开经济形势座谈会,扩大有效投资是必备手段;2、国务院下调部分固定资产投资项目资本金比例,重大民生工程得以“加杠杆”;3、10月社会融资规模增量同比下滑,但前10月累计增量巨大;4、2020年提前批地方债申报基本结束,部分工程资金得到保障;5、固定资产投资增速放缓,但房地产核心数据超出预期;6、地方密集启动项目,基建投资还会加码;7、多地秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案印发,地方政府环保压力没有减轻。总体来看,当下离年底只有一个多月,政策面“暖风”频吹,高层“稳增长”的态度更加明确,预计需求端只会区域分化,很难呈现全面下滑。

  对于厚壁无缝钢管行业面来说,在环保和检修的影响下,钢铁产能释放也受到一定压制,从统计局的数据看,10月份国内粗钢和钢材产量均环比回落,真正恢复需要一个过程;随着各地社会库存量的不断下降,后期库存累积更依赖于需求端的缩减。当前有利条件是:各地库存处于低位,南方天气利于施工,钢厂销售比较顺畅;不利因素是:北方需求继续减弱,南北价差还在拉大,资源分流更加迫切。需要提醒的是,近期多地市场价格大幅拉涨,在“恐高”情绪影响下,中间商“蓄水池”的作用也在减弱,一旦有风吹草动,“急涨”也容易转变为“速跌”。

  具体到当下,本期国内主要市场建筑钢价走高,但“强弱”的分界线也很明显:东北、西北和华北弱,华东、西南和华南强,而且更多是后者带动前者上涨。可以预见的是,后期这种趋势不会逆转,且弱者还会更弱,强者很难更强,“传帮带”的力度会逐步下降。接下来,钢厂还会挺价,商家还会被动,但“情绪化”的厚壁无缝钢管拉涨将渐行渐弱,理智与冲动的对决会成为常态。涨价很爽,落袋为安。

  对于上海市场而言,当前社会库存一再下降,贸易商主动囤货意愿更弱,而周边厂库资源较少,客户采购比较困难,厚壁无缝钢管钢价仍然具有较强的支撑;当前外地资源补充缓慢,本地钢厂还在控制产销节奏,区域性的供需“错配”尚未改变。

笔者以为,本周厚壁无缝钢管钢价大幅上扬,下周还有走高的惯性,但空间或将收缩;“激情”容易燃烧,“疯狂”不会持久,也要警惕拉涨后出现回调;期间关注两个重要指标的变化:螺纹钢期货配合的程度,本地需求释放的强度。


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